Dunia investasi pasar modal lama didominasi oleh intuisi fundamental dan analisis konvensional, sebelum seorang akademisi matematika mengubah total lanskap perdagangan saham global. Sosok tersebut adalah James "Jim" Simons, ilmuwan yang membuktikan bahwa algoritma dan perhitungan angka mampu menghasilkan keuntungan investasi rata-rata sekitar 60% per tahun.
Simons mematahkan dominasi pendekatan investasi tradisional melalui Renaissance Technologies, firma manajemen investasi kuantitatif yang ia dirikan pada 1982. Melalui instrumen andalannya, Medallion Fund, strategi berbasis sains data dan statistika tersebut mencatatkan rekor luar biasa di pasar keuangan global.
Rekor Kinerja Medallion Fund
Dalam rentang waktu 1988 hingga 2018, Medallion Fund membukukan keuntungan lebih dari US$100 miliar. Pengembalian tahunan rata-rata instrumen ini menyentuh angka 66% sebelum dipotong biaya pengelolaan aset.
Bursa Mineral ICOMEX Bakal Dibentuk Hari Ini, Beroperasi 4 Januari 2027
Bahkan setelah memperhitungkan beban biaya manajemen, Medallion Fund masih mencatatkan laba bersih tahunan sekitar 39%. Capaian dalam tiga dekade tersebut melampaui rekam jejak para investor tersohor dunia pada periode yang sama, termasuk Warren Buffett, George Soros, dan Peter Lynch. Dana kelolaan khusus ini sudah bertahun-tahun ditutup untuk publik luas dan hanya mengelola modal milik Simons serta rekan-rekannya.
Perjalanan dari Akademisi hingga Pelopor Quant
Keahlian Simons di pasar saham berakar dari rekam jejak akademis yang kuat. Ia meraih gelar doktor matematika dari University of California, Berkeley pada 1961 saat baru berusia 23 tahun. Simons sempat mengajar di Harvard University dan bertugas sebagai pemecah kode matematis untuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat.
The Fed Naikkan Suku Bunga, Bursa Asia Kompak Menguat
Langkah awalnya memasuki pasar modal dimulai dengan mendirikan perusahaan bernama iStar untuk meneliti pergerakan bursa saham secara matematis. Menyadari potensi besar pendekatan ini, ia mendirikan Renaissance Technologies dan merekrut para ahli matematika, fisika, serta ilmu komputer guna membangun model perdagangan otomatis dan memprediksi dinamika pasar modal.
Keberhasilan metode kuantitatif tersebut mengantarkan Simons mengumpulkan kekayaan bersih sebesar US$30,7 miliar atau sekitar Rp482 triliun, yang sempat menempatkannya di peringkat ke-51 orang terkaya di dunia versi Forbes. Memasuki masa pensiun, Simons mendedikasikan sebagian besar hartanya untuk berbagai aksi filantropi dan kepentingan publik di AS. Simons mengembuskan napas terakhir pada 10 Mei 2024 di New York City dalam usia 86 tahun, sementara Renaissance Technologies tetap aktif beroperasi mengandalkan keahlian para pakar sains.
